FULVA METHOD

不是只给一份方案，
而是陪客户把复杂问题
一步步落下去

家族财富问题往往横跨家庭、企业、境内外资产和多个专业领域。孚华以客户目标为起点，先把问题梳理清楚，再共同形成方案、协调专业机构，并在实施后持续复盘。

孚华不从单一产品出发，而是从家庭目标与长期规划出发，帮助客户梳理复杂问题，并协调专业资源共同推进方案落地。

01 · PROCESS

五个阶段，形成持续
服务闭环

流程会根据客户复杂程度灵活调整，但每一步都围绕真实需求、信息透明和长期可执行性展开。

了解家庭背景、核心诉求和当前困惑，判断孚华是否能够真正提供帮助。

全面了解家庭成员、企业经营、资产结构、现金流和未来规划。

综合境内外资源，形成符合家庭目标的长期方案。

陪同客户与金融、法税、商事、教育等机构沟通具体方案。

根据市场、家庭阶段和政策变化，定期评估并动态再平衡。

1 + 1 + N + B一站式专家支持体系

01 · CLIENT中高净值家庭与企业主家庭目标、产业阶段、资产现状与风险诉求

01 · SINGLE CONTACT孚华顾问统筹识别需求 · 共创方案 · 协调落地 · 持续复盘

N · EXPERTISE专家协作网络

金融机构法税专家商事顾问教育规划身份规划

B · INSTITUTIONS优质机构资源

保险公司信托公司银行私行资管机构专业服务机构

对于涉及具体金融产品、法律、税务等专业事项的方案，孚华将根据客户需求协调相应专业机构或专业人士参与，并由其在各自专业和资质范围内提供服务。

一次初步沟通，用于了解背景、核心诉求和下一步是否适配。